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气门行业竞争格局及分析

作者:天津福德正神发布时间:2018-09-10

 气门市场按照地域可划分为国际市场和国内市场,按照市场结构则可划分为主机配套市场和售后维修市场。两者组合构成四个细分市场。每个细分市场的竞争格局和市场化程度不尽相同。

    (1)国内主机配套市场

    各主机厂商所需气门的来源可以分为两类,即外购配套和主机厂自制。部分主机厂商为保障自身发动机核心零部件的供应,自行制造配套气门。但随着气门生产的专业化和投资门槛的不断提高,主机厂自制无法形成规模产量和效益,主机厂商所需的气门已主要依靠外购配套。
中国产业信息网发布的《2012-2016年中国气门产业全景调研及投资前景研究报告》中显示:国内的主机配套市场构成金字塔型供应商体系。其中,一线供应商主要为中、高档乘用车、中重型卡车、大型客车和重型工业机械进行配套,进入该级供应商的门槛较高,需要具备较高的生产技术,并且要求通过第三方认证和供应商审核;二线供应商主要为中低档乘用车配套,也是国内维修市场的主要供应商;三线供应商的目标市场则主要是小排量微型汽车及农机和摩托车市场。一线供应商的数量较少,而且与主机制造商形成的合作关系较稳定,二、三线供应商的竞争格局相对激烈,往往通过价格竞争来抢占市场。


    而国内汽车发动机气门主机配套市场的竞争主要集中在少数几家专业气门制造商之间,其竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套和售后服务能力等环节。这几家企业占据着国内主要主机厂的配套份额和售后维护市场的大部分市场份额。目前,国内汽车发动机气门市场行业中,年产量达到或超过2,000万支的一线阵营企业主要包括济南沃德、马勒三环、登云汽配等,登云汽配和济南沃德又在柴油发动机气门细分市场占据了绝大部分市场份额,除登云汽配外,其余两家均有外资背景。三家企业产量达到了统计范围内总产量的70%以上,行业呈现出少数龙头企业充分竞争的局面。

    (2)国内售后维修市场

    目前,国内的汽车维修市场还很不规范,既缺乏统一的标准体系,也没有对维修企业和维修用零配件质量进行统一认证的办法。由于我国地广人多,汽车维修行业呈现“4S”店、专业维修公司、各类个体经营户大量并存的情况。较为混乱的售后维修市场给了那些实力不强的小型配件加工厂甚至是假冒产品生产者以可趁之机,造成目前国内气门售后维修市场呈现无序竞争的格局。

    针对这种情况,国家工商总局、质检总局、交通部于2010年7月联合发布《关于进一步加强汽车销售行为以及汽车配件质量监管工作的通知》,要求各地进一步加强汽车配件质量监管,严厉查处制售假冒伪劣违法行为。具体而言,要求强化生产领域汽车配件产品质量监管,促进提高汽车配件质量水平;强化流通领域汽车配件商品质量监管,维护汽配商品市场秩序;加强维修装饰改装等市场配件流通渠道监管,严厉查处使用假冒伪劣配件维修机动车的违法行为。

    随着我国汽车产业逐渐发展成熟,相关法律法规日益健全,对汽车维修市场的监管也将更加科学细致,汽车售后维修市场竞争将逐步规范、有序。

    (3)国际主机配套市场

    与国内主机配套市场类似,汽车发动机气门的国际主机配套市场供应体系也是金字塔式的多层级供应商体系。处于金字塔顶端的为一线供应商,汽车发动机制造商对一线供应商的要求较高、合作紧密,供应采购关系较为稳定,一线供应商之间的竞争格局也较为稳定;处于金字塔中部和底部的为二、三线供应商,客户对此类供应商在配套能力等方面的要求相对较低。在汽车工业转移过程中,各发展中国家的气门企业都有较快的发展,达到一定规模的气门企业均可直接向国际主机厂提供配套气门,成为国际主机配套市场供应体系中的二、三线供应商。因此,国际主机配套市场供应体系中,与一线供应商间的竞争相比,二、三线供应商之间竞争更为激烈。

    从全球市场看,汽车发动机气门生产与开发能力较强的汽车零部件企业主要有美国EATON、美国TRW、德国MAHLE等少数几家。它们凭借领先的综合研发和制造实力,为全球各大汽车制造商的发动机配套,占据了国际汽车发动机气门市场的大部分市场份额,并凭借品牌、技术和资金等优势,纷纷在发展中国家设厂,通过与主机同步开发、技术支持、辅助服务等竞争策略,占据先发地位。

    (4)国际售后维修市场

    在国际售后服务市场中,汽车维修企业为了保证多品种、小批量供货,普遍采用副厂配件供应(符合资格但非原厂供应)的方式。在副厂配件供应体系中,气门生产厂商不向发动机主机厂商供货,而直接将气门产品配送给维修企业。因此,与主机配套市场相比,进入售后维修市场的门槛更低,通常只需通过第三方认证即可成为维修市场的副厂配件供应商。

    但是,由于国际售后维修市场对气门的需求具有多品种小批量的特征,所以要求气门生产厂商能够灵活安排生产,保证产品种类具有广泛适用性。

    当前的国际售后维修市场中,除了发达国家的主要汽车零部件生产企业外,发展中国家的气门生产商也占据了一定的市场份额。以我国为例,根据历年《中国汽车工业年鉴》公布的数据,国内主要气门生产企业中,济南沃德汽车零部件有限公司、怀集登云汽配股份有限公司、安徽金庆龙机械制造有限公司等多家企业均向国外出口,出口市场主要以国外的售后维修市场为主。

    随着汽车和工程机械等下游行业的快速发展,主机产销量也在不断加大,各种新车型不断涌现,对发动机气门的型号和尺寸要求也日益多样化。

    在金字塔型供应商体系中,一线厂商主要面向主机(发动机)制造商,而面对终端零售客户的产销量比重不高,所以形成了“以销定产、以产定购”的经营模式。通常,一线厂商在为主机制造商提供产品配套前,需要经过第三方认证和供应商审核的相应程序,具体流程如下图所示:

气门制造厂商进入主机配套市场的一般程序

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    也正因为成为主机配套厂商的要求较严,所以国内只有包括怀集登云汽配股份有限公司在内的少数气门制造企业符合相应的条件,进入金字塔型供应商体系的一线厂商行列。

    金字塔型供应商体系中的二、三线气门制造厂商则主要通过直销的方式进入维修服务市场。由于进入国内维修服务市场的门槛较低,所以该市场领域集聚的气门制造厂商较多,厂商间的竞争也比较激烈。


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